以前弊社をご利用いただきましたA様より「今、保険を使った貯蓄をしているが運用はした方がよいのでしょうか？」という相談をいただきました。お客様のご年齢や家族構成、家計の内情を次回お聞かせいただきライフプラン表を再度作成しなおすことになりました。
ライフプラン表は一度作ったらそれで良しとはなりません。家計はお子様の年齢やご家族のイベント等によって大きく変化いたしますのでそのたびに作成しなおすことをお勧めいたします。
またNISAもまだ利用していないということでしたが「やり方や内容もよくわからない」ということでしたので次回そのあたりも説明しながらA様ご家族の将来設計を一緒に考えていくことになりました。
帰り際にA様より「アントレッドさんが相談に乗ってくれて力強いし安心できます」と涙が出そうなうれしいお言葉をいただきました。
全力でサポートさせていただきます！続報はまた投稿いたします。
どんな些細なお悩みでも親身になって力になるのがアントレッドです！！ぜひご相談ください。
